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汽车行业:充电运营补贴,行业驶向快车道——充电桩

2019-02-26 16:46来源:天下财经官方//

原标题:汽车行业:充电运营补贴,行业驶向快车道——充电桩

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行业资讯:

中国充电联盟发布最新充电桩数据。

2019年1月,充电基础设施增量为4.4万台,同比增加231.6%,公共类充电基础设施增量低于去年同期,随车配建充电设施增速较快。截止2019年1月,全国充电基础设施累计数量为85.3万台,同比增速为80.1%。联盟内成员单位总计上报公共类充电桩33.89万台,其中交流充电桩18.4万台、直流充电桩15.7万台、交直流一体充电桩0.05万台。2019年1月较2018年12月公共类充电桩增加10469台。从2018年2月到2019年1月,月均新增公共类充电桩约8537台,2019年1月同比增长42.8%。

截止到2019年1月,33.89万台公共充电基础设施中,特来电运营12.1万台、国网运营8.8万台、星星充电运营6.3万台、上汽安悦运营1.4万台、中国普天运营1.4万台,这五家运营商占总量的88.4%,其余的运营商占总量的11.6%。

充电运营补贴实施细则望很快出台、行业发展开启快车

道据媒体报道,国家各部委已经沟通意见,今年的新能源地方政府补贴将不再是直接对汽车补贴,而是转向补充电运营,并要求地方政府出台详细的实施办法。新能源行业来自于政府补贴可能出现转变从新能源汽车转到新能源汽车的基础设施建设上也就是说大部分转向充电桩运营与建设之中可以说对于充电桩企业有较大催化作用。

1月新能源汽车销售9.6万辆,同比增长138%

2月18日,中汽协发布2019年1月汽车产销数据。新能源汽车方面,1月,新能源汽车产销分别完成9.07万辆和9.57万辆,比上年同期分别增长1.1倍和1.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成6.70万辆和7.49万辆,比上年同期分别增长1.4倍和1.8倍;插电式混合动力汽车产销分别完成2.37万辆和2.08万辆,比上年同期分别增长59.92%和54.55%。

一、新能源汽车行业概况

根据乘联会数据,2018 年全国销售新能源乘用车 101 万辆,同比增长 80.84%。从总量看,a00 及 a0 构成的微型乘用车仍是市场主力;从增量看,2018 年的市场增量主要来自 a 级车,消费需求对市场的驱动力逐渐显现。市场预期产业政策仍是主要驱动力。

2019 年是政策与消费需求转换的关键之年,一方面双积分政策对市场规模构成底线支撑,一方面低速电动车的消费替代、营运车电动化等方面的需求增加将接力政府补贴驱动我国新能源汽车继续高速增长。

2 月 18 日,中汽协发布的 1 月份新能源汽车产销量数据显示新能源汽车 在今年 1 月产销分别完成 9.1万辆和 9.6 万辆,同比分别增长 113.0%和 138.0%,环比分别下降 57.6%和 57.5%;并且去年12月22.5万辆销量成为历史最高水平。同比高增长主要是系补贴退坡前的抢装效应,环比下降主要是季节性因素所致。在排除补贴退坡干扰的情况下,我们预计 2019 年 1-12 月产销量整体延续历年的规律,呈现逐月攀升之势。

图1:新能源汽车产量累计值

数据来源:工信部

图2:新能源汽车当月销量

数据来源:中国汽车工业协会

中汽协数据显示,新能源乘用车产量为 8.2 万辆,环比下降 50.9%,同比上升128.4%,商用车产量 0.9 万辆,环比下降 81.2%,同比上升 90.1%。2019 年 1 月环比下降,同比高增长符合预期。在 1 月份高增长的情形下,我们预测 2019 年有望继续高增长。

表1:2019年1月新能源乘用车与商用车销量

数据来源:中国汽车工业协会

新能源乘用车中,纯电动乘用车中 a0、a 级车型增速最为显著,同比分别达到 1091%和 1945%,主要是因为这两种车型补贴退坡幅度适中,性价比较高。另一大原因是去年同期 a0 和 a 级电动车处于起步阶段,销量基数小。a00 级电动车销量有 2.14 万台,同比增 28%,占纯电动乘用车 30%份额。a00 级电动车依然占据较大市场份额,但由于基数较大,同比增幅不及 a0、a 级电动车。从 2018 年 10 月份以来,a00车型占比持续下降,纯电动 a 级车占比持续提升,2019 年 1 月份再创新高,占比达到 36%,插混动力车比例基本稳定于 20%。

图3:2017 年至今新能源乘用车月度分车型销量占比

数据来源:乘联会

目前全球新能源汽车市场主要集中于中、欧、美三个地区,三地市场占比超过 80%。对于国内市场,市场预期产业政策仍是主要驱动力,我们认为 2019 年是政策与消费需求转换的关键之年,低速电动车的消费替代、营运车电动化等方面的需求增加将接力政府补贴驱动我国新能源汽车继续高速增长。

表2:全球电动汽车市场销量

数据来源:iea,乘联会,acea

二、充电桩产业链结构

电动汽车充电桩产业链涉及到上游充电桩及充电站建设及运营所需设备的生产商,包括充电桩和充电站的壳体、底座、线缆等主要材料供应企业和充电设备生产商;中游为充电运营商,负责充电桩和充电站的搭建和运营;下游为整体解决方案商,提供充电桩位置服务及预约支付功能或者提供充电桩运营管理平台和解决方案,能够统筹上下游及客户需求,合理布局提供整体的运营方案。

图4:充电桩产业链图谱

资料来源:公开资料

电动汽车充电桩是安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车提供电力保障的充电设备。电动汽车充电桩按照安装方式分为落地式充电桩、挂壁式充电桩;按照安装地点,可分为公共充电桩和专用充电桩;按照充电接口的多少可分为一桩一充和一桩多充;按照充电桩充电方式,分为直流充电桩、交流充电桩和交直流一体充电桩。

图5:电动汽车充电桩分类

资料来源:天下财经

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟最新的统计数据显示,截至2018年底,可监测统计到的数据:按充电方式划分,2018年我国交流充电桩达到18981台。占比为63.3%;直流充电桩为109393台,占比36.5%;交直流一体充电桩545台,占比0.2%。而按安装地点划分,2018年我国公共充电桩达到18981台。占比为74.7%;专业充电桩为75876台,占比25.3%。

图6:充电桩分类占比

数据来源:充电联盟

在电动汽车充电桩产业链中,中游充电运营商是行业潜在入局者较难进入的一个环节,原因在于中游的成本大,需要一定的资金实力。据相关数据统计,充电机、充电模块为充电核心设备,占充电设施总成本的45%-55%。其中,充电模块、充电机占充电系统成本近51.76%。打造一个充电站的投资成本为250万元,配电设施成本在160万元左右。

从我国中游充电运营商拥有的充电桩数量占比结构情况来看,目前我国中游充电桩运营集中度高,特来电一家就占据了46.7%的市场份额,排在第二的则是国家电网,占比为20.3%,而第三名是星星充电,占比13.7%。

图7:中国充电桩运营商市场占比

数据来源:充电联盟

三、汽车充电桩市场前景

新能源汽车给充电桩带来的大量缺口,市场广阔

随着新能源汽车的快速发展,电动汽车在生活中的普及率越来越高,为电动汽车服务的充电设施也处于积极扩张布局中。目前,交流充电桩在市场占比最大。未来,电动汽车的充电趋势将是私人交流充电桩日常慢充+公共快充补电结合,慢速充电桩的建设需要进一步加快进度和提高使用效率。

新能源汽车中九成皆为需要充电的电动汽车,因此充电设施成为了新能源汽车发展的重要基础设施,与此同时,充电设施也成为了制约新能源汽车快速推进的最大短板。近两年来,诸如充电桩等基础配套设施的相对滞后现象正日益突出。虽然充电桩数量在快速增加,但不可忽视的是新能源汽车的增长规模仍然大幅高于充电桩数量的增长规模,也就意味着车桩之间的缺口仍在不断扩大。

汽车充电桩在国内飞速增长,快速铺设

数据统计显示2010-2018年8年间,我国充电桩数量已经从千余个增长至将近30万个,截止今年1月,充电桩数量33.89万台,实现了飞速增长。

图8:我国充电桩累计数量

数据来源:充电联盟

按照《节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020年)》,2020年我国新能源汽车的生产能力达到200万辆,产销量累计超过500万辆,以国家电网充电桩招标价格(直流充电桩10万元/个;交流充电桩1.8万元/个)及电动汽车和充电桩配置比例(直流充电桩按照3:1配置,交流按照5:1配置)来测算的话,前瞻分析预测2020年我国充电桩年需求量将达到270万个左右,充电桩的市场将会超过1840亿元。

图9:2020年我国充电桩需求与规模

数据来源:前瞻产业研究

私人充电桩还需普及,充电桩倾向快速、通用、智能

如今充电桩的配备还未达到市场需求,根据乘联会统计显示,未配备私人充电桩的主要原因包括:集团自行建桩53.1%、居住地物业不配合10.9%、居住地无固定停车位11.28%、工作地无固定停车位2.3%、通过专用场地充电3.63%及装接电难度大1.69%等。

图10:未配私人充电桩原因

数据来源:乘联会

随着电动汽车的逐步推广和产业化以及电动汽车技术的日益发展,电动汽车对充电桩的技术要求体现了一致的趋势,要求充电桩尽可能向快速化、高效化、通用化、智能化、集成化目标靠近。

图11:电动汽车充电桩发展目标

资料来源:天下财经

建立“车-桩-网”互动模式

充电设施这类大功率、非线性负荷的设备给配电侧管理带来较大挑战。相较于电动汽车无序充电行为,“车-桩-网”互动可以显著降低对电网最大负荷的影响,促进需求侧资源的协调运行,最大程度消纳新能源,并降低配电网建设改造成本。

在“车-桩-网”互动模式下,配电网扩建容量减少约78%,配电网的资源利用率可提高约34%,负载率可降低约42%,并提升事故支撑能力,即配电网发生故障时能够调用的用户资源支撑配电网恢复供电行为的能力。

在充电设施市场格局方面,当前以国家电网公司、中国普天、南方电网公司等央企,以及星星充电、特来电等部分民营企业为主,参与主体众多且分散。报告认为,市场格局将逐步由当前的“散、乱、小”走向大型平台运营商主导,大量中小型运营商与大平台互联互通的产业生态格局。

为了建立“车-桩-网”互动下电动汽车集群参与电网辅助服务的市场机制,应制定相应政策来激励电动汽车用户积极参与。市场参与方不限于电动汽车用户、充电服务商和电网公司。考虑到电动汽车“散又多”的特征,应探索不同商业模式,寻求有效的集成模式促进电动汽车参与到电力市场当中,以达到多方共赢的目标。

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